國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于陜西省延安市新區(qū)投資開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司發(fā)行公司債券核準(zhǔn)的批復(fù)
（發(fā)改企業(yè)債券[2017]26號(hào)）
延安市新區(qū)投資開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司：
你公司報(bào)來(lái)的《關(guān)于申請(qǐng)公開(kāi)發(fā)行公司債券的請(qǐng)示》（延新投建司字〔2016〕21號(hào)）等有關(guān)申報(bào)材料收悉。經(jīng)研究，根據(jù)《公司法》、《證券法》和《企業(yè)債券管理?xiàng)l例》，現(xiàn)批復(fù)如下：
一、同意你公司作為發(fā)行人，發(fā)行不超過(guò)10億元公司債券，所籌資金7億元用于延安市新區(qū)北區(qū)拆遷安置區(qū)一期工程項(xiàng)目（該項(xiàng)目涉及的4152套、面積32.4萬(wàn)平方米的安置房被列為2014年延安市新區(qū)保障房建設(shè)計(jì)劃），3億元用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。
二、本期債券期限7年，采用固定利率形式，單利按年計(jì)息。本期債券通過(guò)中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司簿記建檔發(fā)行系統(tǒng)，按照公開(kāi)、公平、公正原則，以市場(chǎng)化方式確定發(fā)行票面年利率。簿記建檔區(qū)間應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，由發(fā)行人和主承銷(xiāo)商根據(jù)市場(chǎng)情況充分協(xié)商后確定。
本期債券附設(shè)提前還本條款，即自債券存續(xù)期第3年起，逐年分別按照債券發(fā)行總額20%的比例償還債券本金。
三、本支債券由中合中小企業(yè)融資擔(dān)保股份有限公司提供全額無(wú)條件不可撤銷(xiāo)連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
四、本期債券由主承銷(xiāo)商國(guó)開(kāi)證券有限責(zé)任公司，分銷(xiāo)商中國(guó)中投證券有限責(zé)任公司、海通證券股份有限公司組成的承銷(xiāo)團(tuán)，以余額包銷(xiāo)的方式進(jìn)行承銷(xiāo)。
五、本期債券為實(shí)名制記賬式，采用簿記建檔、集中配售的方式，通過(guò)承銷(xiāo)團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者公開(kāi)發(fā)行以及通過(guò)上海證券交易所向機(jī)構(gòu)投資者公開(kāi)發(fā)行，并分別在中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記托管。本期債券上市后，機(jī)構(gòu)投資者、個(gè)人投資者均可參與交易。
六、本期債券發(fā)行期限不超過(guò)10個(gè)工作日，應(yīng)在本批復(fù)文件下達(dá)后12個(gè)月內(nèi)開(kāi)始發(fā)行。期間，如按照有關(guān)規(guī)定需更新財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告（3年連審）的，發(fā)行人應(yīng)繼續(xù)符合本期債券的發(fā)行條件，在發(fā)行首日前10個(gè)工作日?qǐng)?bào)我委備案。
七、在本期債券發(fā)行前，請(qǐng)發(fā)行人和主承銷(xiāo)商按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行信息披露。發(fā)行人債券募集說(shuō)明書(shū)等法律文件應(yīng)置備于必要地點(diǎn)并登載于相關(guān)媒體上，債券募集說(shuō)明書(shū)摘要應(yīng)刊登于《中國(guó)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)》或其他媒體上。
本期債券發(fā)行后，應(yīng)盡快申請(qǐng)?jiān)诤戏ń灰讏?chǎng)所流通或上市，發(fā)行人及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)應(yīng)按照交易場(chǎng)所的規(guī)定進(jìn)行信息披露。
八、主承銷(xiāo)商和發(fā)行人在本期債券發(fā)行期滿后20個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)向我委報(bào)送承銷(xiāo)工作報(bào)告。
九、本期債券發(fā)行人應(yīng)按照核準(zhǔn)的募集資金投向使用發(fā)債資金，并做好債券資金管理，認(rèn)真落實(shí)償債保障措施，確保債券本息按期兌付。發(fā)行人在本期債券發(fā)行后，應(yīng)積極配合省級(jí)發(fā)展改革委做好存續(xù)期監(jiān)管，債券存續(xù)期內(nèi)發(fā)生對(duì)債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定或約定履行程序，并及時(shí)公告，以保障債券持有人的合法權(quán)益。
國(guó)家發(fā)展改革委
2017年1月19日