國家發(fā)展改革委關于安徽省巢湖市城鎮(zhèn)建設投資有限公司發(fā)行公司債券核準的批復
（發(fā)改企業(yè)債券〔2017〕383號）
安徽省發(fā)展改革委：
你委《關于轉報巢湖市城鎮(zhèn)建設投資有限公司公開發(fā)行企業(yè)債券的請示》（皖發(fā)改財金〔2017〕250號）等有關申報材料收悉。經研究，根據《公司法》《證券法》和《企業(yè)債券管理條例》，現批復如下。
一、同意巢湖市城鎮(zhèn)建設投資有限公司發(fā)行公司債券不超過18億元，所籌資金2.7億元用于旗山楓景三期項目（該項目新建1243 套安置房及配套基礎設施，全部納入安徽省2015-2017 年城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造及配套基礎設施建設三年計劃），0.7億元用于焦姥花園二期項目（該項目新建354套安置房及配套基礎設施，全部納入安徽省2015-2017 年城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造及配套基礎設施建設三年計劃），8.2億元用于巢湖市產業(yè)園區(qū)建設項目，6.4億元用于補充營運資金。
二、本期債券期限7年，采用固定利率形式，單利按年計息。本期債券通過中央國債登記結算有限責任公司簿記建檔發(fā)行系統，按照公開、公平、公正原則，以市場化方式確定發(fā)行利率。簿記建檔區(qū)間應依據有關法律法規(guī)，由發(fā)行人和主承銷商根據市場情況充分協商后確定。
本期債券附設提前還本條款，即自債券存續(xù)期第3年起，逐年分別按照債券發(fā)行總額20%的比例償還債券本金。
三、本期債券由合肥市建設投資控股（集團）有限公司提供全額無條件不可撤銷連帶責任保證擔保。
四、本期債券由主承銷商國泰君安證券股份有限公司，分銷商廣州證券股份有限公司和中國中投證券有限責任公司組成承銷團，以余額包銷方式進行承銷。
五、本期債券為實名制記賬式，采用簿記建檔、集中配售的方式，通過承銷團成員在銀行間市場以及上海證券交易所向機構投資者公開發(fā)行，并分別在中央國債登記結算有限責任公司和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記托管。本期債券上市后，機構投資者、個人投資者均可參與交易。
六、本期債券發(fā)行期限不超過10個工作日，應在批復之日起12個月內發(fā)行完畢。期間，如按照有關規(guī)定需更新財務審計報告的，發(fā)行人應繼續(xù)符合本期債券的發(fā)行條件，在發(fā)行首日前10個工作日報我委備案。
七、在本期債券發(fā)行前，請你委督促發(fā)行人和主承銷商按照有關規(guī)定進行信息披露。發(fā)行人債券募集說明書等法律文件應置備于必要地點并登載于相關媒體上，債券募集說明書摘要應刊登于《中國經濟導報》或其他媒體上。
本期債券發(fā)行后，應盡快申請在合法交易場所流通或上市，發(fā)行人及相關中介機構應按照交易場所的規(guī)定進行信息披露。
八、主承銷商和發(fā)行人在本期債券發(fā)行期滿后20個工作日內應向我委報送承銷工作報告。
九、本期債券發(fā)行人應按照核準的募集資金投向使用發(fā)債資金，并做好債券資金管理，認真落實償債保障措施，確保債券本息按期兌付。發(fā)行人在債券存續(xù)期內發(fā)生對債券持有人權益有重大影響的事項，應按照有關規(guī)定或約定履行程序，并及時公告，以保障債券持有人的合法權益。
國家發(fā)展改革委
2017年12月29日