國家發(fā)展改革委關(guān)于鄆城縣水滸城市建設置業(yè)有限公司發(fā)行公司債券核準的批復
（發(fā)改企業(yè)債券[2016]306號）
山東省發(fā)展改革委：
報來《山東省發(fā)展和改革委員會關(guān)于鄆城縣水滸城市建設置業(yè)有限公司申請發(fā)行公司債券的請示》（魯發(fā)改財金[2016]302號）等有關(guān)申報材料收悉。經(jīng)研究，現(xiàn)批復如下：
一、同意鄆城縣水滸城市建設置業(yè)有限公司發(fā)行不超過9.7億元的公司債券，其中，8.8億元用于鄆城縣鄆州大道（南）片區(qū)棚戶區(qū)改造項目，0.9億元用于補充營運資金。
二、本期債券期限7年，采用固定利率形式，單利按年計息。本期債券通過中央國債登記結(jié)算有限責任公司簿記建檔發(fā)行系統(tǒng)，按照公開、公平、公正原則，以市場化方式確定發(fā)行利率。簿記建檔區(qū)間應依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)市場情況充分協(xié)商后確定。
本期債券附設提前還本條款，即自債券存續(xù)期第3年起，逐年分別按照債券發(fā)行總額20%的比例償還債券本金。
三、本期債券由主承銷商東興證券股份有限公司，分銷商中國中投證券有限責任公司和東北證券股份有限公司組成承銷團，以余額包銷方式進行承銷。
四、本期債券為實名制記賬式，采用簿記建檔、集中配售的方式，通過承銷團成員設置的發(fā)行網(wǎng)點向境內(nèi)機構(gòu)投資者公開發(fā)行以及通過上海證券交易所向機構(gòu)投資者公開發(fā)行，并分別在中央國債登記結(jié)算有限責任公司和中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記托管。本期債券上市后，僅限機構(gòu)投資者參與交易，相關(guān)交易場所應建立隔離制度，禁止個人投資者參與交易。
五、本期債券發(fā)行期限不超過10個工作日，應在本批復文件下達后12個月內(nèi)開始發(fā)行。期間，如按照有關(guān)規(guī)定需更新財務審計報告（3年連審）的，發(fā)行人應繼續(xù)符合本期債券的發(fā)行條件，在發(fā)行首日前10個工作日報我委備案。
六、在本期債券發(fā)行前，請你委督促發(fā)行人和主承銷商按照有關(guān)規(guī)定進行信息披露。發(fā)行人債券募集說明書等法律文件應置備于必要地點并登載于相關(guān)媒體上，債券募集說明書摘要應刊登于《中國經(jīng)濟導報》或其他媒體上。
本期債券發(fā)行后，應盡快申請在合法交易場所流通或上市，發(fā)行人及相關(guān)中介機構(gòu)應按照交易場所的規(guī)定進行信息披露。
七、主承銷商和發(fā)行人在本期債券發(fā)行期滿后20個工作日內(nèi)應向我委報送承銷工作報告。
八、本期債券發(fā)行人應按照核準的募集資金投向使用發(fā)債資金，并做好債券資金管理，認真落實償債保障措施，確保債券本息按期兌付。發(fā)行人在債券存續(xù)期內(nèi)發(fā)生對債券持有人權(quán)益有重大影響的事項，應按照有關(guān)規(guī)定或約定履行程序，并及時公告，以保障債券持有人的合法權(quán)益。
國家發(fā)展改革委
2016年10月21日