國家發(fā)展改革委關(guān)于湖南省汨羅市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司發(fā)行公司債券核準的批復
（發(fā)改財金[2015]2741號）
湖南省發(fā)展改革委：
你委《關(guān)于汨羅市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司2015年公開發(fā)行12億元公司債券的報告》（湘發(fā)改〔2015〕393號）等有關(guān)申報材料收悉。經(jīng)研究，現(xiàn)批復如下：
一、同意汨羅市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司發(fā)行公司債券不超過11億元，所籌資金全部用于汨羅江長樂至磊石河段綜合治理建設(shè)項目、汨羅市新型城鎮(zhèn)化安置房建設(shè)項目、汨羅市引蘭入市工程建設(shè)項目和補充營運資金。
二、本期債券期限7年，采用固定利率形式，單利按年計息。本期債券通過中央國債登記結(jié)算有限責任公司簿記建檔發(fā)行系統(tǒng)，按照公開、公平、公正原則，以市場化方式確定發(fā)行利率。簿記建檔區(qū)間應依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)市場情況充分協(xié)商后確定。
本期債券附設(shè)提前還本條款，即自債券存續(xù)期的第3年起，逐年分別按照債券發(fā)行總額20%的比例償還債券本金。
三、本期債券由主承銷商東方花旗證券有限公司，分銷商廣發(fā)證券股份有限公司和中國中投證券有限責任公司組成承銷團，以余額包銷方式進行承銷。
四、本期債券為實名制記賬式，采用簿記建檔、集中配售的方式，通過承銷團成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點向境內(nèi)機構(gòu)投資者公開發(fā)行以及通過上海證券交易所向機構(gòu)投資者公開發(fā)行，并分別在中央國債登記結(jié)算有限責任公司和中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記托管。
五、本期債券發(fā)行期限不超過10個工作日，應在本批復文件下達后12個月內(nèi)開始發(fā)行。期間，如按照有關(guān)規(guī)定需更新財務(wù)審計報告（3年連審）的，發(fā)行人應繼續(xù)符合本期債券的發(fā)行條件，在發(fā)行首日前10個工作日報我委備案。
六、在本期債券發(fā)行前，請你委督促發(fā)行人和主承銷商按照有關(guān)規(guī)定進行信息披露。發(fā)行人債券募集說明書等法律文件應置備于必要地點并登載于相關(guān)媒體上，債券募集說明書摘要應刊登于《中國經(jīng)濟導報》或其他媒體上。
本期債券發(fā)行后，應盡快申請在合法交易場所流通或上市，發(fā)行人及相關(guān)中介機構(gòu)應按照交易場所的規(guī)定進行信息披露。
七、主承銷商和發(fā)行人在本期債券發(fā)行期滿后20個工作日內(nèi)應向我委報送承銷工作報告。
八、本期債券發(fā)行人應按照核準的募集資金投向使用發(fā)債資金，并做好債券資金管理，認真落實償債保障措施，確保債券本息按期兌付。發(fā)行人在債券存續(xù)期內(nèi)發(fā)生對債券持有人權(quán)益有重大影響的事項，應按照有關(guān)規(guī)定或約定履行程序，并及時公告，以保障債券持有人的合法權(quán)益。
國家發(fā)展改革委
2015年11月25日