國家發(fā)展改革委關于湖南省高速公路建設開發(fā)總公司發(fā)行企業(yè)債券核準的批復
（發(fā)改企業(yè)債券〔2017〕170號）
湖南省發(fā)展改革委：
你委《關于湖南省高速公路建設開發(fā)總公司2015年公開發(fā)行29億元企業(yè)債券的報告》（湘發(fā)改〔2015〕545號）等有關申報材料收悉。經(jīng)研究，根據(jù)《公司法》、《證券法》和《企業(yè)債券管理條例》，現(xiàn)批復如下。
一、同意湖南省高速公路建設開發(fā)總公司發(fā)行企業(yè)債券不超過15億元，所籌資金全部用于臨湘（鄂湘界）至岳陽公路項目的建設。
二、本期債券期限7年，采用固定利率形式，單利按年計息。本期債券每年付息一次，到期一次還本。本期債券通過中央國債登記結算有限責任公司簿記建檔發(fā)行系統(tǒng)，按照公開、公平、公正原則，以市場化方式確定發(fā)行利率。簿記建檔區(qū)間應依據(jù)有關法律法規(guī)，由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)市場情況充分協(xié)商后確定。
本期債券附設發(fā)行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權。即在本期債券存續(xù)期第5年末，發(fā)行人可選擇在原債券票面年利率基礎上上調0-100個基點，投資者有權將持有的本期債券部分或全部回售給發(fā)行人。
三、本期債券由主承銷商東方花旗證券有限公司和國開證券有限責任公司，副主承銷商平安證券有限責任公司，分銷商海通證券股份有限公司、中國中投證券有限責任公司、摩根士丹利華鑫證券有限責任公司和國泰君安證券股份有限公司組成承銷團，以余額包銷方式進行承銷。
四、本期債券為實名制記賬式，采用簿記建檔、集中配售的方式，通過承銷團成員在銀行間市場以及上海證券交易所向機構投資者公開發(fā)行，并分別在中央國債登記結算有限責任公司和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記托管。本期債券上市后，機構投資者、個人投資者均可參與交易。
五、本期債券發(fā)行期限不超過10個工作日，應在本批復文件下達后12個月內開始發(fā)行。期間，如按照有關規(guī)定需更新財務審計報告的，發(fā)行人應繼續(xù)符合本期債券的發(fā)行條件，在發(fā)行首日前10個工作日報我委備案。
六、在本期債券發(fā)行前，發(fā)行人和主承銷商須按照有關規(guī)定進行信息披露。債券募集說明書等法律文件應置備于必要地點并登載于相關媒體上，債券募集說明書摘要應刊登于《中國經(jīng)濟導報》或其他媒體上。
本期債券發(fā)行后，應盡快申請在合法交易場所流通或上市，發(fā)行人及相關中介機構應按照交易場所的規(guī)定進行信息披露。
七、主承銷商和發(fā)行人在本期債券發(fā)行期滿后20個工作日內應向我委報送承銷工作報告。
八、本期債券發(fā)行人應按照核準的募集資金投向使用發(fā)債資金，并做好債券資金管理，認真落實償債保障措施，確保債券本息按期兌付。發(fā)行人在債券存續(xù)期內發(fā)生對債券持有人權益有重大影響的事項，應按照有關規(guī)定或約定履行程序，并及時公告，以保障債券持有人的合法權益。
國家發(fā)展改革委
2017年5月10日