國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于國(guó)家電網(wǎng)公司發(fā)行企業(yè)債券核準(zhǔn)的批復(fù)
（發(fā)改財(cái)金[2015]2360號(hào)）
國(guó)家電網(wǎng)公司：
你公司《關(guān)于報(bào)送2015年企業(yè)債券發(fā)行方案的請(qǐng)示》（國(guó)家電網(wǎng)財(cái)〔2015〕522號(hào)）等有關(guān)申報(bào)材料收悉。經(jīng)研究，現(xiàn)批復(fù)如下：
一、同意國(guó)家電網(wǎng)公司發(fā)行企業(yè)債券不超過300億元，所籌資金180億元用于寧夏東--浙江紹興±800千伏特高壓直流輸變電工程等24個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)，60億元用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，60億元用于償還銀行貸款，詳見附件。
本次債券采用一次核準(zhǔn)、分期發(fā)行的方式，由你公司根據(jù)用款進(jìn)度和市場(chǎng)情況分期發(fā)行，在各期債券發(fā)行前報(bào)我委備案，全部債券須在一年內(nèi)發(fā)行完畢。
二、本次債券承銷團(tuán)由中信證券股份有限公司、英大證券有限責(zé)任公司、招商證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、申萬(wàn)宏源證券有限公司、中國(guó)銀河證券股份有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、中國(guó)中投證券有限責(zé)任公司、中信建投證券股份有限公司、西南證券股份有限公司、東海證券股份有限公司、國(guó)開證券有限責(zé)任公司、瑞銀證券有限責(zé)任公司、摩根士丹利華鑫證券有限責(zé)任公司、中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司、東方花旗證券有限公司、華泰聯(lián)合證券股份有限公司、湘財(cái)證券股份有限公司、國(guó)信證券股份有限公司、首創(chuàng)證券有限責(zé)任公司、興業(yè)證券股份有限公司、長(zhǎng)江證券股份有限公司、長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司、高盛高華證券有限責(zé)任公司、華英證券有限責(zé)任公司、華安證券有限責(zé)任公司、中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司、第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、齊魯證券股份有限公司、天風(fēng)證券股份有限公司、財(cái)通證券有限責(zé)任公司、中德證券有限責(zé)任公司共36家承銷機(jī)構(gòu)組成，由你公司按有關(guān)規(guī)定從上述承銷機(jī)構(gòu)中確定每期承銷團(tuán)的參團(tuán)成員，包括主承銷商、副主承銷商和分銷商。每期承銷團(tuán)的主承銷商不超過6家，承銷團(tuán)成員結(jié)構(gòu)應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定，以余額包銷方式承銷。
三、本次債券為實(shí)名制記賬式，分期以銀行間債券市場(chǎng)債券發(fā)行系統(tǒng)招標(biāo)或簿記建檔集中配售方式，通過承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行，并在中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記托管。
四、本次債券首期發(fā)行不超過100億元，發(fā)行期限不超過10個(gè)工作日。首期債券分為兩個(gè)品種。品種一為5年期債券，品種二為7年期債券。兩個(gè)品種均采用固定利率形式，單利按年計(jì)息，到期一次還本。本期債券通過中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司簿記建檔發(fā)行系統(tǒng)，按照公開、公平、公正原則，以市場(chǎng)化方式確定發(fā)行票面年利率。簿記建檔區(qū)間應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)市場(chǎng)情況充分協(xié)商后確定。
本次債券其他各期的發(fā)行規(guī)模和發(fā)行時(shí)間由你公司根據(jù)用款進(jìn)度安排，并將有關(guān)材料在募集說明書公告日前5個(gè)工作日?qǐng)?bào)我委備案。
五、在各期債券發(fā)行前，請(qǐng)你公司和主承銷商按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行信息披露。募集說明書等法律文件應(yīng)置備于必要地點(diǎn)并登載于相關(guān)媒體上；債券募集說明書摘要應(yīng)刊登于《中國(guó)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)》或其他媒體上。
各期債券發(fā)行后，應(yīng)盡快申請(qǐng)?jiān)诤戏ń灰讏?chǎng)所流通或上市，你公司及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)應(yīng)按照交易場(chǎng)所的規(guī)定進(jìn)行信息披露。
六、你公司和主承銷商在各期債券發(fā)行期滿后20個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)向我委報(bào)送承銷工作報(bào)告。
七、你公司應(yīng)按照核準(zhǔn)的募集資金投向使用發(fā)債資金，并做好債券資金管理，認(rèn)真落實(shí)償債保障措施，確保債券本息按期兌付。你公司在債券存續(xù)期內(nèi)發(fā)生對(duì)債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定或約定履行程序，并及時(shí)公告，以保障債券持有人的合法權(quán)益。
附件：國(guó)家電網(wǎng)公司企業(yè)債券募集資金用途表
國(guó)家發(fā)展改革委
2015年10月19日
附件：
國(guó)家電網(wǎng)公司企業(yè)債券募集資金用途表
單位：萬(wàn)元
序號(hào)
項(xiàng)目名稱
發(fā)債
資金
其中首期募集資金
1
錫盟～山東1000千伏特高壓交流輸變電工程
180，000
-
2
岳各莊220千伏輸變電工程
20，000
-
3
石家莊西柏坡500千伏輸變電工程
40，000
40，000
4
蒙西～天津南1000千伏特高壓交流輸變電工程
100，000
50，000
5
榆橫-濰坊1000千伏特高壓交流輸變電工程
140，000

6
龍湖500千伏輸變電工程
20，000
20，000
7
寧夏寧東～浙江紹興±800千伏特高壓直流輸變電工程項(xiàng)目
290，000
120，000
8
寧夏寧東～浙江紹興±800千伏特高紹興換流站500千伏配套送出工程項(xiàng)目
50，000
50，000
9
蚌埠淝河500千伏輸變電工程
50，000
60，000
10
安徽合肥肥南500千伏輸變電工程
60，000
-
11
寧德崇儒500千伏輸變電工程
40，000
-
12
酒泉-湖南±800千伏特高壓直流工程（湖南公司承擔(dān)部分）
160，000
60，000
13
酒泉-湖南±800千伏特高壓直流工程（甘肅公司承擔(dān)部分）
80，000
40，000
14
撫州-紅都500千伏線路工程
40，000
40，000
15
上饒東500千伏輸變電工程
40，000
-
16
四川鹽源500kV輸變電工程
50，000
-
17
阿壩紅原220kV輸變電工程
50，000
-
18
二郎電廠500千伏送出工程
50，000
50，000
19
重慶明月山500kV輸變電工程
40，000
-
20
吉林平安～包家～東豐500千伏輸變電工程
50，000
-
21
吉林白城通榆風(fēng)電場(chǎng)500千伏送出工程
20，000
-
22
馮屯～齊南～慶南～哈爾濱500千伏輸變電工程
50，000
20，000
23
2015年農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)工程
90，000
30，000
24
伊犁-庫(kù)車輸變電工程
90，000
20，000
25
償還銀行貸款
600，000
200，000
26
補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金
600，000
200，000
合計(jì)
3，000，000
1，000，000