國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于黑龍江省鶴崗市城市建設(shè)投資開發(fā)有限責(zé)任公司發(fā)行公司債券核準(zhǔn)的批復(fù)
（發(fā)改企業(yè)債券〔2017〕322號(hào)）
黑龍江省發(fā)展改革委：
你委《關(guān)于轉(zhuǎn)報(bào)鶴崗市城市建設(shè)投資開發(fā)有限責(zé)任公司2016年企業(yè)債券發(fā)行申請(qǐng)的請(qǐng)示》（黑發(fā)改財(cái)金〔2016〕550號(hào)）等有關(guān)申報(bào)材料收悉。經(jīng)研究，根據(jù)《公司法》《證券法》和《企業(yè)債券管理?xiàng)l例》，現(xiàn)批復(fù)如下。
一、同意鶴崗市城市建設(shè)投資開發(fā)有限責(zé)任公司發(fā)行不超過4億元的公司債券，所籌資金2.4億元用于鶴崗經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)煤化工產(chǎn)業(yè)園新建鐵路專用線項(xiàng)目，1.6億元用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。
二、本期債券期限7年，采用固定利率形式，單利按年計(jì)息。本期債券通過中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司簿記建檔發(fā)行系統(tǒng)，按照公開、公平、公正原則，以市場(chǎng)化方式確定發(fā)行利率。簿記建檔區(qū)間應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)市場(chǎng)情況充分協(xié)商后確定。
本期債券附設(shè)提前還本條款，即自債券存續(xù)期第3年起，逐年分別按照債券發(fā)行總額20%的比例償還債券本金。
三、本期債券由黑龍江省鑫正投資擔(dān)保集團(tuán)有限公司提供全額無條件不可撤銷連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
四、本期債券由主承銷商中國(guó)中投證券有限責(zé)任公司，分銷商萬(wàn)和證券股份有限公司和興業(yè)證券股份有限公司組成的承銷團(tuán)，以余額包銷的方式進(jìn)行承銷。
五、本期債券為實(shí)名制記賬式，采用簿記建檔、集中配售的方式，通過承銷團(tuán)成員在銀行間市場(chǎng)以及上海證券交易所向機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行，并分別在中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記托管。本期債券上市后，僅限機(jī)構(gòu)投資者參與交易，相關(guān)交易場(chǎng)所應(yīng)建立隔離制度，禁止個(gè)人投資者參與交易。
六、本期債券發(fā)行期限不超過10個(gè)工作日，應(yīng)在本批復(fù)文件下達(dá)后12個(gè)月內(nèi)開始發(fā)行。期間，如按照有關(guān)規(guī)定需更新財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告的，發(fā)行人應(yīng)繼續(xù)符合本期債券的發(fā)行條件，在發(fā)行首日前10個(gè)工作日?qǐng)?bào)我委備案。
七、在本期債券發(fā)行前，發(fā)行人和主承銷商須按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行信息披露。債券募集說明書等法律文件應(yīng)置備于必要地點(diǎn)并登載于相關(guān)媒體上，債券募集說明書摘要應(yīng)刊登于《中國(guó)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)》或其他媒體上。
本期債券發(fā)行后，應(yīng)盡快申請(qǐng)?jiān)诤戏ń灰讏?chǎng)所流通或上市，發(fā)行人及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)應(yīng)按照交易場(chǎng)所的規(guī)定進(jìn)行信息披露。
八、主承銷商和發(fā)行人在本期債券發(fā)行期滿后20個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)向我委報(bào)送承銷工作報(bào)告。
九、本期債券發(fā)行人應(yīng)按照核準(zhǔn)的募集資金投向使用發(fā)債資金，并做好債券資金管理，認(rèn)真落實(shí)償債保障措施，確保債券本息按期兌付。發(fā)行人在債券存續(xù)期內(nèi)發(fā)生對(duì)債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定或約定履行程序，并及時(shí)公告，以保障債券持有人的合法權(quán)益。
國(guó)家發(fā)展改革委
2017年11月20日