國家發(fā)展改革委關于山東省威海市臨港國有資產經(jīng)營管理有限公司發(fā)行小微企業(yè)增信集合債券核準的批復
（發(fā)改財金[2015]2760號）
山東省發(fā)展改革委：
你委《關于威海市臨港國有資產經(jīng)營管理有限公司申請發(fā)行小微企業(yè)增信集合債券的請示》（魯發(fā)改財金〔2015〕1009號）等有關申報材料收悉。經(jīng)研究，現(xiàn)批復如下：
一、同意威海市臨港國有資產經(jīng)營管理有限公司發(fā)行小微企業(yè)增信集合債券不超過3.8億元，所籌資金由發(fā)行人委托中國民生銀行股份有限公司青島分行，以委托貸款形式投放于經(jīng)發(fā)行人最終確認的，位于威海臨港經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)內及其周邊符合條件的小微企業(yè)。
二、本期債券期限4年，采用固定利率形式，單利按年計息。本期債券通過中央國債登記結算有限責任公司簿記建檔發(fā)行系統(tǒng)，按照公開、公平、公正原則，以市場化方式確定發(fā)行利率。簿記建檔區(qū)間應依據(jù)有關法律法規(guī)，由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)市場情況充分協(xié)商后確定。
本期債券附設發(fā)行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權，即在本期債券存續(xù)期第3年末，發(fā)行人可選擇在原債券票面年利率基礎上上調或下調0－300個基點，投資者有權將持有的本期債券部分或全部回售給發(fā)行人。
三、本期債券采取發(fā)行人設立風險儲備基金、政府設立風險緩釋基金以及發(fā)行人自身信用等多層次風險緩釋安排。
四、本期債券由主承銷商中國中投證券有限責任公司，分銷商東海證券股份有限公司、財富證券有限責任公司組成的承銷團，以余額包銷的方式承銷。
五、本期債券為實名制記賬式，采用簿記建檔、集中配售的方式，通過承銷團成員設置的發(fā)行網(wǎng)點向境內機構投資者公開發(fā)行和通過上海證券交易所向機構投資者公開發(fā)行，并分別在中央國債登記結算有限責任公司和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記托管。
六、本期債券發(fā)行期限不超過10個工作日，應在本批復文件下達后12個月內開始發(fā)行。期間，如按照有關規(guī)定需更新財務審計報告（3年連審）的，發(fā)行人應繼續(xù)符合本期債券的發(fā)行條件，在發(fā)行首日前10個工作日報我委備案。
七、在本期債券發(fā)行前，請你委及威海臨港經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會督促發(fā)行人和主承銷商按照有關規(guī)定進行信息披露。發(fā)行人債券募集說明書等法律文件應置備于必要地點并登載于相關媒體上，債券募集說明書摘要應刊登于《中國經(jīng)濟導報》或其他媒體上。
本期債券發(fā)行后，應盡快申請在合法交易場所流通或上市，發(fā)行人及相關中介機構應按照交易場所的規(guī)定進行信息披露。
八、主承銷商和發(fā)行人在本期債券發(fā)行期滿后20個工作日內應向我委報送承銷工作報告。
九、發(fā)行人和委托貸款銀行應按照小微企業(yè)增信集合債設計的資金用途和規(guī)則，使用好債券資金，并做好債券資金管理，認真落實償債保障措施，確保債券本息按期兌付。發(fā)行人在債券存續(xù)期內發(fā)生對債券持有人權益有重大影響的事項，應按照有關規(guī)定或約定履行程序，并及時公告，以保障債券持有人的合法權益。
十、威海臨港經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會應建立小微企業(yè)增信集合債券募集資金使用監(jiān)管機制，督促發(fā)行人和主承銷商履行募集說明書的約定，確保將債券募集資金轉貸給符合國家產業(yè)政策和產業(yè)結構調整方向的小微企業(yè)，并向我委定期報告資金轉貸對象和使用情況。
國家發(fā)展改革委
2015年11月26日