中國(guó)人民銀行公告
（〔2009〕第6號(hào)）
為進(jìn)一步規(guī)范全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)金融債券發(fā)行行為，中國(guó)人民銀行制定了《全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)金融債券發(fā)行管理操作規(guī)程》，現(xiàn)予公布，自2009年5月15日起施行。
中國(guó)人民銀行
二????九年三月二十五日
全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)金融債券發(fā)行管理操作規(guī)程
第一條 為進(jìn)一步規(guī)范全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)金融債券發(fā)行行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》和《全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)金融債券發(fā)行管理辦法》（中國(guó)人民銀行令[2005]第1號(hào)發(fā)布，以下簡(jiǎn)稱(chēng)《辦法》），制定本規(guī)程。
第二條 本規(guī)程所稱(chēng)金融債券，包括在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行的人民幣金融債券和外幣金融債券。
第三條 金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)?jiān)谌珖?guó)銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行金融債券，按《辦法》要求向中國(guó)人民銀行提交申請(qǐng)材料，并提交《金融債券發(fā)行登記表》（格式見(jiàn)附1）；金融債券以協(xié)議承銷(xiāo)方式發(fā)行的，主承銷(xiāo)商應(yīng)提交盡職調(diào)查報(bào)告。
第四條 一次足額發(fā)行或限額內(nèi)分期發(fā)行金融債券，發(fā)行人應(yīng)在本次或每期債券發(fā)行前5個(gè)工作日，按《辦法》要求將有關(guān)文件報(bào)中國(guó)人民銀行備案，并提交《金融債券備案登記表》（格式見(jiàn)附2）。
政策性銀行應(yīng)在每期金融債券發(fā)行前5個(gè)工作日，按《辦法》要求將有關(guān)文件報(bào)中國(guó)人民銀行備案。
第五條 一次足額發(fā)行或限額內(nèi)分期發(fā)行金融債券，如果發(fā)生下列情況之一，應(yīng)在向中國(guó)人民銀行報(bào)送備案文件時(shí)進(jìn)行書(shū)面報(bào)告并說(shuō)明原因：
（一）發(fā)行人業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)等經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大變化；
（二）高級(jí)管理人員變更；
（三）控制人變更；
（四）發(fā)行人作出新的債券融資決定；
（五）發(fā)行人變更承銷(xiāo)商、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所或信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)等專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)；
（六）是否分期發(fā)行、每期發(fā)行安排等金融債券發(fā)行方案變更；
（七）其他可能影響投資人作出正確判斷的重大變化。
第六條 金融債券發(fā)行方案一經(jīng)公布不得隨意變更。若發(fā)生可能影響債券發(fā)行的重大事件而確需變更的，發(fā)行人應(yīng)向中國(guó)人民銀行書(shū)面報(bào)告，經(jīng)中國(guó)人民銀行同意后方可變更發(fā)行方案，同時(shí)應(yīng)對(duì)外公布變更原因及變更后的發(fā)行方案，并提示投資人查看。
第七條 金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)發(fā)行金融債券及發(fā)行前備案時(shí)向中國(guó)人民銀行報(bào)送的各項(xiàng)書(shū)面材料，應(yīng)同時(shí)提交PDF格式電子版文件光盤(pán)，其中主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、監(jiān)管指標(biāo)等還應(yīng)提交EXCEL格式電子版文件。
第八條 發(fā)行金融債券時(shí)，發(fā)行人應(yīng)組建承銷(xiāo)團(tuán)，金融債券的承銷(xiāo)可以采用招標(biāo)承銷(xiāo)或協(xié)議承銷(xiāo)等方式。
以招標(biāo)承銷(xiāo)方式發(fā)行金融債券的，發(fā)行人應(yīng)與承銷(xiāo)團(tuán)成員簽訂承銷(xiāo)主協(xié)議。
以協(xié)議承銷(xiāo)方式發(fā)行金融債券的，發(fā)行人應(yīng)聘請(qǐng)主承銷(xiāo)商，由發(fā)行人與主承銷(xiāo)商協(xié)商安排有關(guān)發(fā)行工作。主承銷(xiāo)商應(yīng)與承銷(xiāo)團(tuán)成員簽訂承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議。
第九條 以定向形式發(fā)行金融債券的，應(yīng)優(yōu)先選擇協(xié)議承銷(xiāo)方式。定向發(fā)行對(duì)象不超過(guò)兩家，可不聘請(qǐng)主承銷(xiāo)商，由發(fā)行人與認(rèn)購(gòu)機(jī)構(gòu)簽訂協(xié)議安排發(fā)行。
第十條 采用簿記建檔方式協(xié)議承銷(xiāo)發(fā)行的金融債券，發(fā)行人應(yīng)選定簿記管理人；在簿記建檔前，簿記管理人應(yīng)向承銷(xiāo)團(tuán)成員公布簿記標(biāo)的、中標(biāo)確定方式等簿記建檔規(guī)則；在簿記建檔過(guò)程中，簿記管理人應(yīng)確保簿記建檔過(guò)程的公平、公正和有序，并對(duì)簿記建檔所涉及的有關(guān)文件予以妥善保存。
第十一條 發(fā)行人和承銷(xiāo)商應(yīng)對(duì)債券發(fā)行、登記、托管等環(huán)節(jié)中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)防和規(guī)避，并在有關(guān)協(xié)議中明確糾紛的處理方式。
第十二條 主承銷(xiāo)商應(yīng)滿足《辦法》第十七條所要求的條件，熟悉全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)有關(guān)法律制度和管理政策，具有社會(huì)責(zé)任感，為債券市場(chǎng)投資者所認(rèn)可。
第十三條 主承銷(xiāo)商應(yīng)切實(shí)履行以下職責(zé)：
（一）以行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和道德規(guī)范，對(duì)金融債券發(fā)行人進(jìn)行全面盡職調(diào)查，充分了解發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)情況及其面臨的風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題；
（二）為發(fā)行人提供必要的專(zhuān)業(yè)服務(wù)，確保發(fā)行人充分了解有關(guān)法律制度和市場(chǎng)管理政策，以及所應(yīng)承擔(dān)的相關(guān)責(zé)任；
（三）會(huì)同律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所核查發(fā)行人申請(qǐng)材料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性；
（四）督促發(fā)行人按照有關(guān)要求進(jìn)行信息披露，并會(huì)同律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所核查信息披露文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性；
（五）按照簽訂協(xié)議，做好金融債券推介和銷(xiāo)售工作，主承銷(xiāo)商應(yīng)具備對(duì)所承銷(xiāo)金融債券做市的能力；
（六）金融債券發(fā)行結(jié)束后10個(gè)工作日內(nèi)，應(yīng)向中國(guó)人民銀行書(shū)面報(bào)告當(dāng)期債券承銷(xiāo)情況。
第十四條 金融債券發(fā)行結(jié)束后10個(gè)工作日內(nèi)，發(fā)行人應(yīng)向中國(guó)人民銀行書(shū)面報(bào)告當(dāng)期金融債券發(fā)行情況。
第十五條 為金融債券發(fā)行提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)的承銷(xiāo)商、信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)及有關(guān)人員，應(yīng)當(dāng)按照本行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和道德規(guī)范,對(duì)提供服務(wù)所涉及的文件進(jìn)行認(rèn)真審閱,確認(rèn)其不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并出具有關(guān)專(zhuān)業(yè)報(bào)告或意見(jiàn)，同時(shí)應(yīng)出具承諾函，確認(rèn)已履行上述義務(wù)。
第十六條 信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)在信用評(píng)級(jí)過(guò)程中應(yīng)恪守執(zhí)業(yè)操守，保證評(píng)級(jí)結(jié)果的客觀公正，充分揭示金融債券的投資風(fēng)險(xiǎn)。
在信用評(píng)級(jí)過(guò)程中，信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)不得與發(fā)行人、主承銷(xiāo)商或其他當(dāng)事人協(xié)商信用級(jí)別，或以價(jià)定級(jí)。
第十七條 投資人應(yīng)理性對(duì)待第三方對(duì)發(fā)行人資信狀況作出的評(píng)價(jià)，在進(jìn)行金融債券投資時(shí)，獨(dú)立判斷金融債券投資價(jià)值，自主作出金融債券投資決定，自行承擔(dān)金融債券投資風(fēng)險(xiǎn)。
第十八條 發(fā)行人應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定向投資者披露信息。發(fā)行人應(yīng)保證信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
第十九條 全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)同業(yè)拆借中心）和中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中央結(jié)算公司）應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定制定并對(duì)外公布信息披露工作的操作細(xì)則，并做好信息披露的服務(wù)工作。
第二十條 在金融債券發(fā)行前和存續(xù)期間，發(fā)行人應(yīng)按照有關(guān)要求及時(shí)向同業(yè)拆借中心和中央結(jié)算公司報(bào)送信息披露文件。同業(yè)拆借中心和中央結(jié)算公司應(yīng)對(duì)信息披露文件進(jìn)行形式審核，確保信息披露文件的完整、合規(guī)。同業(yè)拆借中心和中央結(jié)算公司應(yīng)將發(fā)行人信息披露情況定期向中國(guó)人民銀行報(bào)告，并向市場(chǎng)成員公布。
第二十一條 金融債券信息披露文件一經(jīng)公布，不得隨意變更。如確需變更的，發(fā)行人需報(bào)中國(guó)人民銀行備案后，按照中國(guó)人民銀行指定的方式對(duì)外公布變更原因及變更后的信息，并提示投資人查看。
第二十二條 當(dāng)金融債券發(fā)行人信息披露違規(guī)或信息披露文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性存在問(wèn)題時(shí)，銀行間債券市場(chǎng)參與者可以向同業(yè)拆借中心、中央結(jié)算公司或直接向中國(guó)人民銀行反映或舉報(bào)。
第二十三條 符合《國(guó)際開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)人民幣債券發(fā)行管理暫行辦法》（中國(guó)人民銀行財(cái)政部國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2005]第5號(hào)發(fā)布）有關(guān)規(guī)定的國(guó)際開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)，在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行人民幣債券的相關(guān)事宜，參照本規(guī)程執(zhí)行。
第二十四條 商業(yè)銀行在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行次級(jí)債券適用本規(guī)程，本規(guī)程未規(guī)定事項(xiàng)適用《商業(yè)銀行次級(jí)債券發(fā)行管理辦法》（中國(guó)人民銀行中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2004]第4號(hào)發(fā)布）。
第二十五條 本規(guī)程由中國(guó)人民銀行負(fù)責(zé)解釋。
第二十六條 本規(guī)程自2009年5月15日起施行。
附：
1.金融債券發(fā)行登記表
2.金融債券備案登記表
附1
金融債券發(fā)行登記表
發(fā)行人名稱(chēng)
地址、郵政編碼
聯(lián)系人
本行（公司）董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證：本行（公司）此次申請(qǐng)發(fā)行金融債券所涉及的文件不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)有關(guān)文件內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
公司（公章）
年 月 日
表一 債券基本情況
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┃1．債券名稱(chēng) ┃ ┃
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┃2．發(fā)行規(guī)模 ┃ ┃
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┃3．債券期限 ┃ ┃
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┃4．發(fā)行方式 ┃ ┃
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┃5．主承銷(xiāo)商（協(xié)議 ┃ ┃
┃承銷(xiāo)方式發(fā)行） ┃ ┃
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┃6．債券評(píng)級(jí)及評(píng)級(jí) ┃ ┃
┃機(jī)構(gòu) ┃ ┃
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┃7．律師事務(wù)所 ┃ ┃
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┃8．會(huì)計(jì)師事務(wù)所 ┃ ┃
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┃9．擔(dān)保人（擔(dān)保方 ┃ ┃
┃式發(fā)行） ┃ ┃
┣━━━━━━━━━╋━━━━━━━┫
┃10．備注 ┃ ┃
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表二 權(quán)力機(jī)構(gòu)書(shū)面同意文件概要
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┃發(fā)行人公司章程或章程性文件規(guī)定的權(quán)力機(jī)構(gòu)的書(shū)面同意文 ┃
┃ ┃
┃件概要（至少包括發(fā)行規(guī)模、期限、募集資金用途及同意文 ┃
┃ ┃
┃件有效期限等） ┃
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┃ ┃
┃ ┃
┃ ┃
┃ ┃
┃ ┃
┃ ┃
┃ ┃
┃ ┃
┃ ┃
┃ ┃
┃ ┃
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表三 對(duì)發(fā)行金融債券應(yīng)具備條件的陳述
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┃1．是否具有良好的公司 ┃ ┃
┃治理機(jī)制？ ┃ ┃
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┃2．核心資本充足率是否 ┃ ┃
┃符合規(guī)定條件？ ┃ ┃
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┃3．最近三年是否連續(xù)盈 ┃ ┃
┃利？ ┃ ┃
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┃4．貸款損失準(zhǔn)備計(jì)提是 ┃ ┃
┃否充足？ ┃ ┃
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┃5．風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)是否符 ┃ ┃
┃合監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī) ┃ ┃
┃定？ ┃ ┃
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┃6．最近三年是否有重大 ┃ ┃
┃違法、違規(guī)行為？如果 ┃ ┃
┃有，請(qǐng)具體說(shuō)明。 ┃ ┃
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表四 申請(qǐng)文件明細(xì)
以下為發(fā)行人申請(qǐng)發(fā)行金融債券時(shí)，應(yīng)向中國(guó)人民銀行提交的文件，請(qǐng)發(fā)行人認(rèn)真核對(duì)，確保以下文件的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。已提交文件，請(qǐng)打“√”；未提交文件，請(qǐng)打“×”，并說(shuō)明原因。
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┃1 ┃金融債券發(fā)行申請(qǐng)報(bào)告 ┃ ┃
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┃2 ┃國(guó)家授權(quán)投資機(jī)構(gòu)出具的核準(zhǔn)證明或股東大 ┃ ┃
┃ ┃會(huì)決議 ┃ ┃
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┃3 ┃監(jiān)管機(jī)構(gòu)同意金融債券發(fā)行的文件 ┃ ┃
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┃4 ┃發(fā)行人近三年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表及附注 ┃ ┃
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┃5a ┃發(fā)行章程（定向發(fā)行填寫(xiě)）： ┃ ┃
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┃ ┃（一）金融債券償還順序說(shuō)明及風(fēng)險(xiǎn)提示 ┃ ┃
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┃ ┃（二）發(fā)行人基本情況 ┃ ┃
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┃ ┃（三）本期債券情況 ┃ ┃
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┃ ┃（四）債券承銷(xiāo)和發(fā)行方式 ┃ ┃
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┃ ┃（五）本次發(fā)行有關(guān)機(jī)構(gòu) ┃ ┃
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┃5b ┃發(fā)行公告（公開(kāi)發(fā)行填寫(xiě)）： ┃ ┃
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┃ ┃（一）金融債券償還順序說(shuō)明及風(fēng)險(xiǎn)提示 ┃ ┃
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┃ ┃（二）發(fā)行人基本情況 ┃ ┃
┣━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━┫
┃ ┃（三）本期債券情況 ┃ ┃
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┃ ┃（四）債券承銷(xiāo)和發(fā)行方式 ┃ ┃
┣━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━┫
┃ ┃（五）本次發(fā)行有關(guān)機(jī)構(gòu) ┃ ┃
┣━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━┫
┃ ┃（六）備查信息 ┃ ┃
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┃6 ┃募集說(shuō)明書(shū)： ┃ ┃
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┃ ┃（一）募集說(shuō)明書(shū)概要 ┃ ┃
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┃ ┃（二）金融債券償還順序說(shuō)明及風(fēng)險(xiǎn)提示 ┃ ┃
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┃ ┃（三）發(fā)行人基本情況 ┃ ┃
┣━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━┫
┃ ┃（四）本期債券情況 ┃ ┃
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┃ ┃（五）發(fā)行人財(cái)務(wù)狀況分析 ┃ ┃
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┃ ┃（六）本期債券募集資金使用及歷史債券發(fā) ┃ ┃
┃ ┃行情況 ┃ ┃
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┃ ┃（七）公司董事會(huì)及高級(jí)管理人員 ┃ ┃
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┃ ┃（八）債券涉及稅務(wù)相關(guān)問(wèn)題分析 ┃ ┃
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┃ ┃（九）信用評(píng)級(jí)情況（公開(kāi)發(fā)行填寫(xiě)） ┃ ┃
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┃ ┃（十）法律意見(jiàn) ┃ ┃
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┃ ┃（十一）本次發(fā)行有關(guān)機(jī)構(gòu) ┃ ┃
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┃ ┃（十二）備查資料 ┃ ┃
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┃7 ┃承銷(xiāo)協(xié)議、承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議 ┃ ┃
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┃8 ┃本期債券償債計(jì)劃及保障措施專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告 ┃ ┃
┣━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━┫
┃9 ┃金融債券信用評(píng)級(jí)報(bào)告及跟蹤評(píng)級(jí)安排說(shuō)明 ┃ ┃
┣━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━┫
┃10 ┃發(fā)行人律師出具的法律意見(jiàn)書(shū) ┃ ┃
┣━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━┫
┃11 ┃擔(dān)保協(xié)議及擔(dān)保人資信情況說(shuō)明（如以擔(dān)保 ┃ ┃
┃ ┃方式發(fā)行） ┃ ┃
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┃12 ┃發(fā)行人公司章程和營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 ┃ ┃
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┃13 ┃信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所 ┃ ┃
┃ ┃及相關(guān)人員從業(yè)資格證書(shū)復(fù)印件 ┃ ┃
┗━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━┛
附2
金融債券備案登記表
發(fā)行人名稱(chēng)（附備案材料名稱(chēng)）
準(zhǔn)予行政許可決定書(shū)文號(hào)
地址、郵政編碼
聯(lián)系人
本行（公司）董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證：本行（公司）此次發(fā)行金融債券所涉及的文件不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)有關(guān)文件內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
公司（公章）
年 月 日
表一 債券基本情況
┏━━━━━━━━━┳━━━━━━━┓
┃1．債券名稱(chēng) ┃ ┃
┣━━━━━━━━━╋━━━━━━━┫
┃2．總規(guī)模及有效期 ┃ ┃
┣━━━━━━━━━╋━━━━━━━┫
┃3．已發(fā)行規(guī)模 ┃ ┃
┣━━━━━━━━━╋━━━━━━━┫
┃4．本次發(fā)行規(guī)模 ┃ ┃
┣━━━━━━━━━╋━━━━━━━┫
┃5．債券期限 ┃ ┃
┣━━━━━━━━━╋━━━━━━━┫
┃6．發(fā)行方式及日期 ┃ ┃
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┃7．主承銷(xiāo)商（協(xié)議 ┃ ┃
┃承銷(xiāo)方式發(fā)行） ┃ ┃
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┃8．債券評(píng)級(jí)及評(píng)級(jí) ┃ ┃
┃機(jī)構(gòu) ┃ ┃
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┃9．律師事務(wù)所 ┃ ┃
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┃ 10．會(huì)計(jì)師事務(wù)所 ┃ ┃
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┃11．擔(dān)保人（擔(dān)保方┃ ┃
┃式發(fā)行） ┃ ┃
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┃ 12．備注 ┃ ┃
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表二 備案文件明細(xì)
以下為發(fā)行人發(fā)行金融債券時(shí)，應(yīng)向中國(guó)人民銀行提交的文件，請(qǐng)發(fā)行人認(rèn)真核對(duì)，確保以下文件的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。已提交文件，請(qǐng)打“√”；未提交文件，請(qǐng)打“×”，并說(shuō)明原因。
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┃1 ┃人民銀行準(zhǔn)予行政許可決定書(shū)復(fù)印件 ┃ ┃
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┃2a ┃發(fā)行章程（定向發(fā)行填寫(xiě)）： ┃ ┃
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┃ ┃（一）金融債券償還順序說(shuō)明及風(fēng)險(xiǎn)提示 ┃ ┃
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┃ ┃（二）發(fā)行人基本情況 ┃ ┃
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┃ ┃（三）本期債券情況 ┃ ┃
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┃ ┃（四）債券承銷(xiāo)和發(fā)行方式 ┃ ┃
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┃ ┃（五）本次發(fā)行有關(guān)機(jī)構(gòu) ┃ ┃
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┃2b ┃發(fā)行公告（公開(kāi)發(fā)行填寫(xiě)）： ┃ ┃
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┃ ┃（一）金融債券償還順序說(shuō)明及風(fēng)險(xiǎn)提示 ┃ ┃
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┃ ┃（二）發(fā)行人基本情況 ┃ ┃
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┃ ┃（三）本期債券情況 ┃ ┃
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┃ ┃（四）債券承銷(xiāo)和發(fā)行方式 ┃ ┃
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┃ ┃（五）本次發(fā)行有關(guān)機(jī)構(gòu) ┃ ┃
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┃ ┃（六）備查信息 ┃ ┃
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┃3 ┃募集說(shuō)明書(shū)： ┃ ┃
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┃ ┃（一）募集說(shuō)明書(shū)概要 ┃ ┃
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┃ ┃（二）金融債券償還順序說(shuō)明及風(fēng)險(xiǎn)提示 ┃ ┃
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┃ ┃（三）發(fā)行人基本情況 ┃ ┃
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┃ ┃（四）本期債券情況 ┃ ┃
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┃ ┃（五）發(fā)行人財(cái)務(wù)狀況分析 ┃ ┃
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┃ ┃（六）本期債券募集資金使用及歷史債券發(fā)┃ ┃
┃ ┃行情況 ┃ ┃
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┃ ┃（七）公司董事會(huì)及高級(jí)管理人員 ┃ ┃
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┃ ┃（八）債券涉及稅務(wù)相關(guān)問(wèn)題分析 ┃ ┃
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┃ ┃（九）信用評(píng)級(jí)情況（公開(kāi)發(fā)行填寫(xiě)） ┃ ┃
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┃ ┃（十）法律意見(jiàn) ┃ ┃
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┃ ┃（十一）本次發(fā)行有關(guān)機(jī)構(gòu) ┃ ┃
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┃ ┃（十二）備查資料 ┃ ┃
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┃4 ┃本期債券償債計(jì)劃及保障措施專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告 ┃ ┃
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┃5 ┃金融債券信用評(píng)級(jí)報(bào)告及跟蹤評(píng)級(jí)安排說(shuō)明 ┃ ┃
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