第一章 發(fā)行人的申請(qǐng)報(bào)告及相關(guān)文件

1-1發(fā)行人申請(qǐng)報(bào)告
1-2本次發(fā)行的董事會(huì)決議和股東大會(huì)決議
1-3本次非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案
1-4公告的其他相關(guān)信息披露文件

第二章 保薦人和律師出具的文件

2-1保薦人出具的證券發(fā)行保薦書(shū)
2-2保薦人盡職調(diào)查報(bào)告
2-3發(fā)行人律師出具的法律意見(jiàn)書(shū)
2-4發(fā)行人律師工作報(bào)告

第三章 財(cái)務(wù)信息相關(guān)文件

3-1發(fā)行人最近1年的財(cái)務(wù)報(bào)告和審計(jì)報(bào)告及最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)告
3-2最近3年一期的比較式財(cái)務(wù)報(bào)表(包括合并報(bào)表和母公司報(bào)表)
3-3本次收購(gòu)資產(chǎn)相關(guān)的最近1年一期的財(cái)務(wù)報(bào)告及其審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告
3-4發(fā)行人董事會(huì)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所及注冊(cè)會(huì)計(jì)師關(guān)于上市公司最近1年及一期的非標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告的補(bǔ)充意見(jiàn)
3-5會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)于前次募集資金使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告

第四章 其他文件

4-1有關(guān)部門(mén)對(duì)募集資金投資項(xiàng)目的審批、核準(zhǔn)或備案文件
4-2特定行業(yè)主管部門(mén)出具的監(jiān)管意見(jiàn)書(shū)
4-3國(guó)務(wù)院相關(guān)主管部門(mén)關(guān)于引入境外戰(zhàn)略投資者的批準(zhǔn)文件
4-4附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)合同
4-5附條件生效的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同
4-6發(fā)行人全體董事對(duì)相關(guān)申請(qǐng)文件真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性的承諾書(shū)
編制說(shuō)明:
前述申請(qǐng)文件目錄是對(duì)發(fā)行申請(qǐng)文件的最低要求,中國(guó)證監(jiān)會(huì)根據(jù)審核需要,可以要求發(fā)行人和中介機(jī)構(gòu)補(bǔ)充材料。某些材料對(duì)發(fā)行人不適用的,可不必提供,但應(yīng)作出書(shū)面說(shuō)明。保薦機(jī)構(gòu)報(bào)送申請(qǐng)文件,初次報(bào)送應(yīng)提交原件1份,復(fù)印件及電子文件3份。
附件2:《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》和《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》范本
[*]股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)
:
經(jīng)[*]股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”)[*]年度第[*]次臨時(shí)股東大會(huì)(簡(jiǎn)稱(chēng)“股東大會(huì)”)批準(zhǔn),擬向特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票(簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”)。本次發(fā)行已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)?，F(xiàn)發(fā)出認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)(簡(jiǎn)稱(chēng)“本邀請(qǐng)書(shū)”),誠(chéng)邀貴公司/您參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)。以下為本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的具體事項(xiàng),敬請(qǐng)認(rèn)真閱讀:
一、認(rèn)購(gòu)對(duì)象與條件
1.認(rèn)購(gòu)對(duì)象
本次發(fā)行的認(rèn)購(gòu)對(duì)象為[*]。
2.認(rèn)購(gòu)數(shù)量
每一特定投資者的最低有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量不得低于[*]萬(wàn)股,超過(guò)[*]萬(wàn)股的必須是[*]萬(wàn)股的整數(shù)倍。每一特定投資者最多認(rèn)購(gòu)數(shù)量不得超過(guò)[*]萬(wàn)股。
3.認(rèn)購(gòu)價(jià)格
本次發(fā)行價(jià)格根據(jù)本邀請(qǐng)書(shū)第三部分所規(guī)定的程序和規(guī)則確定。
二、認(rèn)購(gòu)時(shí)間安排
1.接到本邀請(qǐng)書(shū)后,貴公司如欲認(rèn)購(gòu),應(yīng)于[*]年[*]月[*]日[*]時(shí)前將附件《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》以傳真方式發(fā)至本公司(傳真號(hào):[*])。
2.本公司收到《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》后,根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定和本邀請(qǐng)書(shū)第三部分所規(guī)定的程序和規(guī)則確定本次發(fā)行的價(jià)格、最終發(fā)行對(duì)象和股份分配數(shù)量,并于確定上述結(jié)果后盡快向最終發(fā)行對(duì)象發(fā)出《繳款通知書(shū)》。
3.發(fā)行對(duì)象收到《繳款通知書(shū)》后,應(yīng)在《繳款通知書(shū)》規(guī)定的時(shí)限內(nèi)將認(rèn)購(gòu)款匯至本公司指定的帳戶(hù)(具體帳戶(hù)為:[*])。認(rèn)購(gòu)款未按時(shí)到帳的,視為放棄認(rèn)購(gòu)。
三、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象及分配股數(shù)的確定程序和規(guī)則
1.本次申報(bào)價(jià)格
本次申報(bào)價(jià)格應(yīng)不低于每股[*]元。
(認(rèn)購(gòu)人可以在該價(jià)格基礎(chǔ)上,根據(jù)不同的認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量,以增加[*]元的整數(shù)倍的形式確定其申報(bào)價(jià)格,每個(gè)認(rèn)購(gòu)人申報(bào)的價(jià)格不超過(guò)三檔。)
2.認(rèn)購(gòu)確認(rèn)程序與規(guī)則
(此處保薦人和上市公司應(yīng)明確告知確認(rèn)最終認(rèn)購(gòu)價(jià)格、發(fā)行對(duì)象及其分配數(shù)量的程序和規(guī)則。該程序和規(guī)則應(yīng)當(dāng)公平、公正,符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定)
四、特別提示
1.凡決定參加本次認(rèn)購(gòu)的認(rèn)購(gòu)人須對(duì)本邀請(qǐng)書(shū)所附《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》簽字確認(rèn)并加蓋公章,并將《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》于[*]年[*]月[*]日[*]時(shí)前傳真至本公司。
2.凡被確定為最終發(fā)行對(duì)象的認(rèn)購(gòu)人,必須在《繳款通知書(shū)》指定的時(shí)間將認(rèn)購(gòu)款足額匯入本公司指定的帳戶(hù)。為確保認(rèn)購(gòu)款能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到達(dá)指定的銀行帳戶(hù),請(qǐng)?jiān)谑盏奖狙?qǐng)書(shū)的傳真件后盡快準(zhǔn)備匯款事宜。
3.本邀請(qǐng)書(shū)所附《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》為無(wú)條件確認(rèn)書(shū),接受人一旦申報(bào),即有法律效力。
4.本邀請(qǐng)書(shū)的發(fā)出、《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》的接收、《繳款通知書(shū)》的發(fā)出、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象及分配股數(shù)的確認(rèn)等認(rèn)購(gòu)事宜,由[*]律師事務(wù)所進(jìn)行法律見(jiàn)證。
《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》如由授權(quán)代表簽署,須附上由法定代表簽署的授權(quán)委托書(shū)。
5.本次認(rèn)購(gòu)的聯(lián)系人:[*],電話(huà):[*],傳真號(hào):[*]
股份有限公司保薦代表人(**證券公司):
[*]年[*]月[*]日
本認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)附件:申購(gòu)報(bào)價(jià)單
致:[*]股份有限公司
我單位收到并已詳細(xì)閱讀了貴方于[*]年[*]月[*]日發(fā)出的《[*]股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》和貴公司[*]年度第[*]次臨時(shí)股東大會(huì)的相關(guān)公告。經(jīng)研究,同意按貴方確定的條件參加此次認(rèn)購(gòu),本人在此確認(rèn):
一、同意《[*]股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》所確定的認(rèn)購(gòu)條件與規(guī)則。
二、同意:
1.按每股[*]元的價(jià)格認(rèn)購(gòu)[*]萬(wàn)股(大寫(xiě)數(shù)字)
2.按每股[*]元的價(jià)格認(rèn)購(gòu)[*]萬(wàn)股(大寫(xiě)數(shù)字)
3.按每股[*]元的價(jià)格認(rèn)購(gòu)[*]萬(wàn)股(大寫(xiě)數(shù)字)
三、同意按貴方最終確認(rèn)的認(rèn)購(gòu)數(shù)量和時(shí)間繳納認(rèn)購(gòu)款。
四、我方聯(lián)系人:
電話(huà):
手機(jī):
傳真:
公司(公章)
法定代表人或其授權(quán)代表、或本人簽署
年 月 日