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  財智論壇(南昌)有限公司CRM系統(tǒng)需求分析一、客戶管理nbsp;21、核心功能nbsp;22、相關(guān)操作nbsp;3二、客戶動態(tài)nbsp;4三、隔離久攻不下的客戶供其他業(yè)務(wù)員跟進(jìn)nbsp;5四、工作計劃nbsp;6五、留言板nbsp;6六、意見及建議的提出nbsp;7七、業(yè)務(wù)員管理(管理員與主管特殊功能)nbsp;7八、CRM系統(tǒng)分三個管理權(quán)限nbsp;8一、客戶管理1、核心功能客戶關(guān)系管理系統(tǒng)主要功能是查看業(yè)務(wù)員對自己的客戶管理，從中獲得更多的客戶線索、進(jìn)而更廣泛地共享客戶信息，協(xié)同工作，增加收益，提高給客戶的價值，實現(xiàn)企業(yè)和客戶的“雙贏”。在實際的業(yè)務(wù)工作中客戶細(xì)分有可能很多，一個精準(zhǔn)的查詢功能是必不可少。A、查詢功能主要包括以下幾點：1.nbsp;今天已聯(lián)系的客戶：如果客戶數(shù)量到了100以上，每天聯(lián)系的客戶數(shù)量不確定。那這個查詢必不可少；2.nbsp;本周已拜訪的客戶；3.nbsp;本月已拜訪的客戶；4.nbsp;今天需要拜訪的客戶；5.nbsp;本周需要拜訪的客戶；6.nbsp;本有需要拜訪的客戶；7.nbsp;今天新添加的客戶；8.nbsp;本周新添加的客戶；9.nbsp;本月新添加的客房；10.nbsp;查詢準(zhǔn)客戶；11.nbsp;查詢意向客戶；12.nbsp;查詢暫?？蛻?；13.nbsp;查詢分權(quán)限查詢；14.nbsp;主管可以查詢自己所管理的小組中業(yè)務(wù)員的數(shù)據(jù)；15.nbsp;管理可以查詢所有業(yè)務(wù)員的數(shù)據(jù)（可以根據(jù)業(yè)務(wù)員來查詢業(yè)務(wù)員所管理的客戶）16.nbsp;如果有這么一個情況：客戶數(shù)量到了100人上。今天需要去聯(lián)系一個客戶。但只知道這個客戶的名字或其他的一些數(shù)據(jù)。那加上一個根據(jù)名稱和自定義查詢的必要性可想而知。17.nbsp;自定義查詢：這么去想一下，可以現(xiàn)在去聯(lián)系客戶不會直接去叫客戶的名字，如”王總“，“李小姐“。但又不知道客戶的名稱，只是有點印象。那加一個自定義查詢可能就可以決解這么一個問題。比如：輸入一個李字。那就可以查到姓名等于李的所有客戶。不單單是姓名，電話，姓別等。這些都由業(yè)務(wù)員自己來設(shè)置。B、添加客戶：這一基本功能主要是業(yè)務(wù)員添加自己的客戶?？蛻糍Y料數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)如下（基本資料，可以加上一些特殊的資料）：1.nbsp;客戶編號；2.nbsp;客戶名稱；3.nbsp;所屬公司；4.nbsp;所屬職務(wù)；5.nbsp;聯(lián)系電話；6.nbsp;聯(lián)系地址；7.nbsp;添加時間；8.nbsp;客戶類型(準(zhǔn)客戶,意向客戶,暫?？蛻?；9.nbsp;恰談過程（每天和客戶恰談的一些內(nèi)容都可以添加到這個資料里面。如果沒有可以不添加，可以在已添加的客戶上進(jìn)行修改）；10.nbsp;行業(yè)類型；11.nbsp;客戶來源(主動聯(lián)系,廣告媒體,朋友介紹)；12.nbsp;客戶等級(普通客戶,VIP客戶)；13.nbsp;屬于哪個業(yè)務(wù)員（客戶是屬于業(yè)務(wù)員，所以這里要把客戶鏈接到業(yè)務(wù)員中）；14.nbsp;客戶照片（可選填寫）；15.nbsp;客戶性別；16.nbsp;最后聯(lián)系日期；C、導(dǎo)入數(shù)據(jù)：如果客戶把自己的資料已經(jīng)入錄到自己的電腦中，用某種軟件并用一個格式(如Eexcel表格)傳送給業(yè)務(wù)員，如：QQ軟件。那么就需要把這些數(shù)據(jù)導(dǎo)入到系統(tǒng)中。導(dǎo)入意味著把已有的數(shù)據(jù)添加系統(tǒng)中。加上這一功能就能減少工作了；D、導(dǎo)出數(shù)據(jù)：系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)是虛實的。只能看。但如果需要業(yè)務(wù)員以書面的形式給領(lǐng)導(dǎo)查看客戶資料。導(dǎo)出數(shù)據(jù)功能必不可少。又比如：開會的時間,需要匯報自己手上的客戶資料,不可能拿臺電腦去給領(lǐng)導(dǎo)查看吧。對,你可以說用戶筆記本。但每個人都有會這樣的條件么？2、相關(guān)操作A、修改客戶資料：客戶資料填寫錯了。怎么辦。？刪除掉再重新添加。那么有人可能會說：“麻煩死了。修改不行么？”這個功能很好實現(xiàn)這個需求。B、修改客戶狀態(tài)：比如：一個客戶添加的時候是意向客戶。但經(jīng)過一段時間恰談,這個客戶已經(jīng)成為準(zhǔn)客戶。那么為了使系統(tǒng)與現(xiàn)實的統(tǒng)一性,加上這個修改客戶狀態(tài)的功能能使現(xiàn)實和軟件實現(xiàn)統(tǒng)一性。C、修改客戶等級：如上一樣,事情是多變的。那么軟件也需要多變。比如：客戶添加的時間是普通客戶,過了一段時間,客戶需要升級到VIP客戶。這個功能就能很好的實現(xiàn)D、刪除客戶：此功能的意義不是真正的刪除這個客戶的資料。這么去想一下。如果一個客戶跟進(jìn)了一年、兩年都沒有意思和公司合作。不再去跟進(jìn)這個客戶。但有其他的業(yè)務(wù)員不想放棄，公司也不能隨便刪除客戶的資料。把想刪除的客戶放一個區(qū)域。好像排隊一個，一個隊一個隊排著，哪些是A隊，哪些是B隊。這樣能使操作明確，也不會刪除客戶的數(shù)據(jù)。如果真的要把客戶的資料刪 原問題：《中小服務(wù)型企業(yè)客戶關(guān)系管理流程是什么？？有哪些內(nèi)容，我要做系統(tǒng)，想找有關(guān)資料！！急需！！謝謝》

  回復(fù)于 2022-11-24 07:12:12